Автор: П.П. Ерщов и др.
Исполнитель: Вадим Максимов, Наталья Грачева, Ольга Зверева, Кирилл Рациг, Елена Чебатуркина.
Продолжительность: 3 час 10 минут.
Содержание: Ершов П.П. «Конек-горбунок»; Гарин-Михайловский Н.Г. «Знаем!»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Даль В.И. «У тебя у самого свой ум», «Про мышь зубастую, да про воробья богатого», «Лучший певчий», «Журавль и цапля», «Война грибов с ягодами», «Ворона», «Старик-годовик»; Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке»; Ушинский К. Д. «Бишка», «Гусь и журавль», «Ветер и солнце», «Лиса Патрикеевна», «Два козлика», «Два плуга».