1. Конёк-горбунок. Сказка
Автор: П. Ершов
Исполняют: Михаил Ульянов, Клара Румянова
2. Басни Автор: И.А. Крылов
Исполняет: Валентин Гафт
1. Квартет
2. Осёл и Соловей
3. Ларчик
4. Любопытный
5. Мартышка и очки
6. Кукушка и Петух
7. Тришкин кафтан
8. Слон и Моська
9. Волк на псарне
10. Стрекоза и муравей
11. Лиса строитель
12. Свинья под дубом
13. Волк и журавль
14. Ворона и Лисица
15. Две собаки
16. Зеркало и Обезьяна
17. Лисица и виноград
18. Лебедь, Щука и Рак
19. Крестьянин и Работник
20. Волк и ягнёнок
3. Каштанка. Рассказ
Автор: А.П. Чехов
Исполняют: Алексей Грибов, Василий Качалов
4. Морозкина дудочка. Сказка
Автор: Ольга Арматынская
Исполняет: Вера Васильева
5. Встречник. Сказка
Автор: Ольга Арматынская
Исполняет: Вера Васильева
6. Русалкин гребешок. Сказка
Автор: Ольга Арматынская
Исполняет: Вера Васильева
7. Лягушка-путешественница. Сказка
Автор: В.М. Гаршин
Исполняет: Михаил Ульянов
8. Серая шейка. Сказка
Автор: Д.Н. Мамин-Сибиряк
Исполняет: Михаил Ульянов
9. Народные песни Исполняют: Ксения Конева, Лада Мошарова, Геннадий Самохин, Анатолий Федоров
1. Калинка
2. Ах вы сени, мои сени
3. Валенки
4. Во кузнеце
5. Дуня тонкопряха
6. Барыня
7. Во поле берёзка стояла
8. Как пойду я на быструю речку
9. Я на камешке сижу
10. Было у матушки двенадцать дочерей
11. Из-за острова на стрежень
12. Во садули, во огороде
13. Я по луженьке хожу
14. А чу, чу, чу…
15. Как на тоненький ледок
16. Метелица
17. Жили у бабуси…
18. Бояре, а мы к Вам пришли…
19. Уж как, шла коляда…
20. Каравай
21. Пошла млада за водой
22. Светит месяц
23. Солдатушки браво ребятушки
24. Камаринская
