01. Страшные приключения графа 1. Три испытания
2. Большое приключение
3. Полосатый матрас
4. Плохая примета
5. Красная рука
6. Волшебство
02. Дом с привидениями 1. Шаги
2. Зеркалица
3. Дом с привидениями
4. Черный человек
5. На охоте
6. Большое путешествие в царство духов
03. Леший из леса 1. Леший из леса
2. Карнаух и Дубравица
3. Шишка, Смолка, Ветка и Лесняк
4. Лесовой
5. Богатырь
6. Огневик
7. Кикимора
8. Гаркун
9. Брюхоморы
10. Мальчик и мороз
11. Кий-Бий
12. Кукушкины слезки
13. Пущевик
14. Старушки-болтушки и волчок
04. Зеленые пальцы 1. Окаяшка
2. На привале
3. Белое облако
4. Колокольный мертвец
5. Никогда их не видел
6. Нечистики
7. Зеленые пальцы
8. Ляд
9. Жишь
10. Манила и Уводила
11. Болибашка
12. Страшный колдун
13. Блинчики с мясом
14. Плюх
15. На кладбище
16. Собрался в путешествие
17. В пустыне
18. На дне у Водяного
19. Червяк
05. Кот Баюн 1. Бука
2. Девочка и черная туча
3. Кот Баюн
4. Старый башмак
5. Русалка
6. Цапля и лягушка
7. Сморчок
8. Черная кошка
9. Едало-пожирало
10. Котонай
11. Бирюк
12. Ах и Ох
13. Недобрик и печная труба
14. Злюка-козюка
15. Хохлик
16. Бяка-Бабяка
17. Богатырь
18. Зонтик и голубая комната
19. Две черные тени
20. Голубая льдинка
21. Лесовой
22. Морозко
23. Огуречик
24. Снежные русалки
06. Страшило-Матрошило 1. Угрюмище
2. Страшило-Матрошило
3. Несветик
4. Сон охотника
5. Шутошка
6. Овинник
7. Боб и Горошина
8. Недобрик и часы с кукушкой
9. Недобрик и дедушкин табак
10. Пузырь и бородка
11. Пугало
12. Клякса и зеленый ластик
13. Мальчик и Мороз
14. Анчутка
15. Верлиока
16. Обед
17. Лаший, Кикимора и Шишига
18. Две черные тени
19. Кутырь да Мутырь
20. Месть
21. Тпруха
22. Ножницы, Иголка и Верёвка
23. Тележное колесо
24. Болотник
25. Еловая шишка, Дубовый жёлудь и Гороховый стручок
Режиссёр – В. Шведов. Художник – В. Сергеев.
Музыкальный редактор – Т. Фёдорова.
Инженеры звукозаписи – Е. Маслова, С. Лагун.
