Предисловие 
     Глава I Путешествие с караваном в Лицзян 
     Глава II Лицзян 
     Глава III Рынок и винные лавки Лицзяна 
     Глава IV Дальнейшее знакомство 
     Глава V Начало кооперативного движения 
     Глава VI Врачебная практика 
     Глава VII Наси 
     Глава VIII Тибетцы 
     Глава IX Ицзу, боа и миньцзя 
     Глава X Ламаистские монастыри 
     Глава XI Явления духов 
     Глава XII Самоубийства и обряды томба 
     Глава XIII Свадьбы 
     Глава XIV Другие лицзянские праздники 
     Глава XV Музыка, искусство и досуг наси 
     Глава XVI Прогресс 
     Глава XVII Хэцзинские бандиты 
     Глава XVIII Прощание с Лицзяном