01. Охотник и тигр 1.
Дочка с веретенце (сказка народов коми)
Исполнители: А. Покровская и Александр Быков
2.
Маленький Уняны (эвенкийская народная сказка)
Исполнитель: Рогволд Суховерко
3.
Золотая чаша (бурятская народная сказка)
Исполнитель: Евгений Киндинов
4.
Охотник и тигр (нивхская народная сказка)
Исполнитель: Рогволд Суховерко
02. Хозяин ветров 1.
Отважный сын (нанайская народная сказка)
Исполнитель: А. Покровская
2.
Хозяин ветров (ненецкая народная сказка)
Исполнитель: А. Покровская
3.
Девушка-хвощинка (якутская народная сказка)
Исполнители: А. Покровская и Александр Быков
4.
Дети Уук-реки (Татьяна Шубина, по мотивам корякского эпоса)
Исполнитель: Рогволд Суховерко
03. Гордый олень Исполнители: Светлана Харлап, Сергей Жирнов, А. Назарова
1.
От чего у зайца длинные уши (сказка народов манси)
2.
Как звери и птицы достали Солнце (эскимосская народная сказка)
3.
Как ворон и сова друг друга покрасили (эскимосская народная сказка)
4.
Мышка Вывульту (эскимосская народная сказка)
5.
Лиса и ворон (керекская народная сказка)
6.
Мыргы (ульчская народная сказка)
7.
Орёл и лисица (бурятская народная сказка)
8.
Гордый олень (сказка народов манси)
9.
Идэ (сказка народов ханты)
10.
Девушка и луна (нганасанская народная сказка)
11.
Айога (нанайская народная сказка)
12.
Кукушка (ненецкая народная сказка)
