Г. Смирнов. Фантастика, 1964 год (от составителя) 4 
 А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Суета вокруг дивана 12 
 Владимир Савченко. Алгоритм успеха 81 
 Е. Парнов, М. Емцев. Последняя дверь! 127 
 A. Днепров. Ферма «Станлю» 165 
  Случайный выстрел 180 
 Владимир Григорьев. Рог изобилия 191 
  Дважды два старика робота 2 206 
  Коллега — я назвал его так 214 
 И. Варшавский. Новое о Холмсе 223 
  «Цунами» откладываются 227 
  Секреты жанра 229 
  Происшествие на Чайн-Род 237 
  Лекции по парапсихологии 240 
  Мистер Харэм в тартарарах 244 
 Б. Зубков, Е. Муслин. Самозванец Стамп 247 
  Синий мешок 260 
 B. Щербаков. Кратер 272 
  Возвращение Сухарева 278 
 Д. Жуков. Рэм и Гений  285 
 Д. Биленкин. Прилежный мальчик и невидимка 300 
  Обыкновенная минеральная вода 305 
 Р. Подольный. Путешествие в Англию 308 
  Впервые 312 
  Мореплавание невозможно 314 
 Г. Альтов, В. Журавлёва. Путешествие к центру полемики 319 
 Р. Яров. Пусть они скажут 337 
 Р. Нудельман. Разговор в купе 348