1. Танец снежинок
2. Часы
3. Елочка в лесочке
4. В этот вечер новогодний
5. Появление Бабы-Яги
6. Песня Деда Мороза (Что это такое)
7. Песня Лисы (Кто-то очень нехороший)
8. Песня Медвежонка (Я ль не грозен)
9. Песня Зайца (Я по снегу)
10. Часы
11. Эй, ребята, не лениться (песня Зайца)
12. Жалоба Лисы
13. Колыбельная медвежонку
14. Песня Снеговика (За горами)
15. Песня Бабы-Яги (Вот ступа)
16. Песня пряничных человечков
17. Котятки
18. Песня Бабы-Яги
19. Плясовая
20. Заинька, сюда скорее
21. Песня Зайца (Ура)
22. Марш мышей
23. Песня Лисы (Здравствуй, маленький)
24. Дедушка, танцуй
25. Песня Лисы (Я, ребята, к вам бежала)
26. В школе
27. Часы
28. Бал зверей
Исполнители: Валентина Георгиевская, Павел Беспрозванный, Вера Железнова, Полетаева Марфа, Бердникова Елена, Иван Георгиевский, Ива Георгиевская