1. Приключения Хомы
2. Страшная история
3. Раз-горох, два-горох!
4. Клетка
Действующие лица и исполнители:
Воробей – Ефим Кациров
Суслик – Лев Шабарин
Хома – Владимир Бурлаков,
а так же: Алексей Борзунов, Валерий Носик, Анатолий Щукин, Костя Завалишин.
Звуковые дорожки из одноименных мультфильмов киностудии «Союзмультфильм».
Автор сценариев: Альберт Иванов. Композиторы: Владимир Кривцов, Владислав Казенин, Михаил Меерович, Геннадий Гладков.
Текст песни в сюжете «Клетка» Юрия Энтина.
Текст читает заслуженный артист России Александр Пожаров