Содержание книги 3 Раздел первый Глава 01. Новгород Великий Значение Иоанна III и характер его. - Состояние Новгорода Великого. - Литовская сторона. - Борецкие. - Столкновения с великим князем. - Осторожное поведение великого князя и митрополита. - Избрание владыки. - Вечевая усобица. - Договор с Казимиром литовским. - Война Новгорода с Москвою. - Мир по старине. - Посвящение владыки Феофила. - Новгородское безнарядье; обиженные обращаются к суду великокняжескому. - Мирный приезд Иоанна в Новгород для управа. Суд. - Жалобщики едут в Москву. - Государь и господин. - Иоанн хочет быть государем в Новгороде. - Новая война. - Приравнение Новгорода к Москве. - Движения в Новгороде в пользу старины. - Казни и переселения. - Присоединение Вятки. - Ссоры псковичей с наместниками великокняжескими. - Московский великий князь распоряжается в Рязани. - Присоединение Твери к Москве; окончательное присоединение Ярославля и Ростова.
Глава 02. София Палеолог Присоединение удела Верейского к Москве. - Отношение Иоанна III к родным братьям. - Второй брак Иоанна на Софии Палеолог. - Значение Софии. - Борьба между сыном и внуком Иоанновыми. - Судьба главных вельмож.
Глава 03. Восток Подчинение Казани. - Завоевание Перми. - Югорские князья платят дань в Москву; утверждение русских на Печоре; переход за Уральские горы. - Нашествия хана Золотой Орды Ахмата. - Поведение Иоанна во время второго нашествия Ахмата. - Послание к нему Вассиана, архиепископа Ростовского. - Отступление Ахмата от Угры. - Гибель Ахмата в степях. - Крымская орда. - Союз Иоанна с крымским ханом Менгли-Гиреем; крымцы дорушивают Золотую Орду. - Первые сношения России с Турциею. - Сношения с тюменцами, ногаями, Хоросаном и Грузиею.
Глава 04. Литва Выгодное положение московского великого князя относительно князя литовского. - Враждебность Казимира литовского к Иоанну. - Иоанн в союзе с крымским ханом против Литвы. - Переход мелких пограничных князей из литовского подданства в московское. - Смерть короля Казимира. - Наступательное движение со стороны Москвы на Литву. - Сватовство сына Казимирова, великого князя Александра, на Елене, дочери Иоанновой. - Мир и брак. - Неприятности по поводу Елены. - Переход князей Бельского, Черниговского и Северского от Александра к Иоанну. - Возобновление войны. - Победы русских на Ведроше и под Мстиславлем. - Александр ищет мира. - Посредничество короля венгерского. - Перемирие. - Сношения Елены с отцом. - Войны с ливонскими немцами. - Война со шведами в союзе с Даниею. - Сношения с австрийским двором, с Венециею.
Глава 05. Внутреннее состояние русского общества во времена Иоанна III Смерть и завещание Иоанна III. - Договор сыновей Иоанновых при жизни отца. - Титул Иоанна III. - Форма обращений вельмож и служилых людей к великому князю. - Печати. - Казна великокняжеская. - Богатство удельных князей. - Доходы великокняжеские. - Образ жизни великого князя. - Сравнительное положение великих князей московского и литовского. - Князья и бояре в Москве. - Крестоцеловальные записи. - Новые придворные чины. - Двор великой княгини. - Богатство князей-бояр. - Кормления. - Поместья. - Войско в Северо-Восточной и Юго-Западной России. - Приказы. - Города Юго-Западной России. - Магдебургское право. - Внешний вид русского города. - Пожары. - Сельское народонаселение. - Юрьев день. - Сельское народонаселение в литовских владениях. - Бедствия. - Торговля. - Искусства. - Почты. - Церковь. - Ересь жидовская. - Иосиф Волоцкий. - Меры к улучшению нравственности духовенства. - Заботы о грамотности. - Богорадное житие в монастырях. - Поучения. - Материальное состояние духовенства. - Вопрос: следует ли монастырям владеть населенными имениями? Связь русской церкви с восточною. - Состояние православного духовенства в литовских владениях. - Судебник Иоанна III и судебник Казимира литовского. - Народное право. - Общественная нравственность. - Литература.
Раздел второй Глава 01. Псков Война с Казанью. - Война с Литвою. - Глинский. - Смерть короля Александра. - Глинский вооружается против преемника его, Сигизмунда, и вступает в службу к московскому великому князю. - Вечный мир между Василием и Сигизмундом. - Вражда у Василия с Крымом. - Дела ливонские. - Падение Пскова.
Глава 02. Смоленск Возобновление войны с Литвою. - Взятие Смоленска. - Измена Глинского. - Поражение русских у Орши. - Сигизмунд не пользуется победою. - Сигизмунд подущает крымцев к нападению на русские владения. - Союз Василия с Альбрехтом Бранденбургским. - Посредничество императора Максимилиана. - Посольство Герберштейна. - Союз Казани и Крыма против Москвы. - Нашествие Магмет-Гирея. - Перемирие с Литвою. - Войны с Казанью. - Сношения с Крымом, Швециею, городами ганзейскими, Даниею, Римом, Турциею. - Присоединение Рязани, княжества Северского и удела Волоцкого.
Глава 03. Дела внутренние Отношения великого князя к братьям. - Развод Василия и новый брак. - Болезнь и кончина Василия. - Характер покойного. - Его образ жизни, семейные отношения. - Отношения к вельможам. - Титул, доходы великих князей московского и литовского. - Обычаи московского двора. - Состав двора. - Войско. - Приказы. - Жалованные грамоты. - Вельможество и войско в Западной России. - Козаки. - Города. - Сельское народонаселение. - Свойства страны по иностранным описаниям. - Промыслы. - Торговля. - Искусства. - Церковные события. - Иосиф Волоцкий и Максим Грек. - Вассиан Косой. - Быт монастырей. - Сношения с восточными церквами. - Состояние западнорусской церкви. - Законодательство. - Народное право. - Нравы и обычаи. - Литература.