01. Кот - Серый лоб, козел да баран (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: Г. Лебедева))
02. Мальчик-с-пальчик (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: А. Ковалев))
03. Мезгирь (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: Г. Лебедева))
04. Старик и волк (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: А. Ковалев))
05. Коза-дереза (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: Г. Лебедева))
06. Заяц-хваста (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: А. Ковалев))
07. Лисичка-сестричка и волк (из сборника А.Н.Афанасьева (исполнитель: Г. Лебедева))
08. Мужик и медведь (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: А. Ковалев))
09. Бобовое зернышко (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: Г. Лебедева))
10. Терешечка (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: А. Ковалев))
11. Как лиса училась летать (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: А. Ковалев))
12. Война грибов (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: А. Ковалев))
13. Зимовье зверей (обработка А.Н.Толстого (исполнитель: Г. Лебедева))
