Произведение «Старуха Изергиль» построено на трех сказаниях старой женщины, рассказывающей их автору. В первом из них говорится о Ларре, сыне орла и женщины, который возомнил себя лучше все остальных людей, за что и был изгнан из их мира навсегда. Во втором она вспоминает о тех мужчинах, с которыми ее сталкивала жизнь, о том, как она меняла их жизни, и о том, как она встретила предмет своей настоящей страсти. Третий ее рассказ – это известная легенда о Данко, человеке, который пожертвовал своим сердцем и жизнью ради других людей. В рассказе «Макар Чудра» говорится о любви цыгана Лойко Зобара к красивой цыганской девушке Радде. Лойко всегда больше всего на свете любил свободу, но как только он встретил Радду – свобода оказалась ему совсем не нужна. Только вот Радда не готова идти с ним вместе по жизни, ей больше нравится унижать его, издеваясь над его любовью. Такая история, конечно же, может окончиться только трагически… Рассказ «Челкаш» описывает, казалось бы, обычный момент из жизни вора Челкаша, который идет на дело, взяв с собой простодушного крестьянина Гаврилу, согласившегося подзаработать. Несомненно, симпатии слушателя аудиокниги вначале будут на стороне доброго Гаврилы, однако с развитием событий станет ясно, что он готов пойти на все, даже на убийство Челкаша, ради того, чтобы получить как можно больше денег.