1 часть: Молочная река (вступительная песня) Александр Алир.
Автор текста: Андрей Усачев
1. Репка
2. Теремок
3. Волк и семеро козлят
4. Три медведя
5. Смоляной бычок
6. Заюшкина избушка
7. Морозко
8. По щучьему веленью
2 часть: После дождичка в четверг (вступительная песня) Александр Алир.
Автор текста: Андрей Усачёв.
1. Курочка Ряба
2. Колобок
3. Маша и медведь
4. Лисичка-сестричка и серый волк
5. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
6. Гуси-лебеди
7. Кот, петух и лиса
8. Царевна-лягушка
(в записи использованы мелодии русских народных песен в аранжировке П. Лапицкого).
Роли исполняют:
Олег Табаков,
Клара Румянова,
Ирина Муравьёва,
Валентин Гафт,
Александр Алир,
Сергей Прохоров,
Ольга Шорохова,
Юрий Гальцев
3. Как Бабы-Яги сказку спасали. Роли исполняют:
От автора - Вера Васильева,
Старшая Баба-Яга, средняя Баба-Яга,
младшая Баба-Яга - Олег Табаков,
Кащей Бессмертный - Валентин Гафт,
Маша - Ирина Климова;
Солдат Мокей - Александр Алир
4. Барабашка, или обещано большое вознаграждение. Роли исполняют:
От автора - Олег Табаков,
Барабашка - Александр Алир,
Нюра - Клара Румянова,
Юра - Надежда Подъяпольская,
Мама Таня - Марина Зудина,
Сосед Скупидонов - Юрий Чернов,
Бомж Потёмкин - Валентин Гафт,
Барабан Барабаныч - Всеволод Абдулов,
Участковый Ломоносов - Игорь Ливанов,
Банкир Гуталинов - Юрий Гальцев,
Генерал - Аркадий Арканов,
Журналист - Алексей Кузнецов,
Толян - Александр Пинегин
