Поэма «Анна Снегина» Исполняет А. Консовский.
Поэма «Страна Негодяев» Исполняют: Николай Пеньков, Алексей Кузнецов, Олег Форостенко, Алина Покровская.
Стихотворения: "Край любимый, сердцу снятся…"
Исполняет Вениамин Смехов
"Не бродить, не мять..."
"Не жалею, не зову, не плачу..."
"Отговорила роща золотая…"
Исполняет Борис Хмельницкий
"Отвори мне страж заоблачный..."
"О пашни, пашни…"
"Вот оно глупое счастье..."
Сестре Шуре
"Эх, вы сани…"
Исполняет Сергей Милованов
"Закружилась листва золотая…"
"Никогда я не был на Босфоре..."
"Быть поэтом…"
"Цветы мне говорят прощай ..."
Исполняет Алексей Консовский
"Низкий дом с голубыми ставнями..."
"Мы теперь уходим понемногу…"
"О красном вечере…"
"Разбуди меня завтра рано..."
"Шаганэ, ты моя Шаганэ…"
"Выткался на озере…"
Исполняет В. Иванов-Таганский
"Несказанное, синее, нежное..."
"Спит ковыль…"
"Свищет ветер…"
"Видно так заведено навеки…"
"Издатель славный..."
Исполняет Рафаэль Клейнер
Стихотворения: Песня о корове
Песня о собаке
Исполняет Василий Качалов.
Персидские мотивы (музыкальная композиция)
"Золото холодное луны..."
"Я спросил сегодня у менялы..."
"Шаганэ, ты моя Шаганэ..."
"Никогда я не был на Босфоре..."
"Свет вечерний шафранного края..."
"Голубая родина Фирдуси..."
"В Хороссане есть такие двери..."
"Руин милой - пара лебедей..."
"Отчего луна так светит тускло..."
Исполняют: А. Покровский, Ю. Мордасов (балалайка), Г. Петров (гитара).
