Глава I. К Валааму
Глава II. Новый мир
Глава III. Глас в нощи
Глава IV. У о. настоятеля. – Чудеса
Глава V. В трапезной
Глава VI. На кладбище. – Сады. – о. Николай
Глава VII. Труды послушания «во имя». – Устав старца Назария
Глава VIII. На пароходике по скитам. – Отклик из дали лет. – В Никоновом заливе
Глава IX. Святости. – В большом скиту. – Вразумление
Глава Х. «Строитель Валаама». – Николай Смиренный. – Странник
Глава XI. Лесная встреча. – Рассказ странника. – Журавли
Глава XII. В скиту Коневском. – Прощанье. – Валаамский дар