1. Исполняет Олег Даль: 1. «Гонимы вешними лучами...»
2. Алине
3. «Здравствуй, Вульф...»
4. «Я вас любил...»
5. «Какой я прежде был...»
6. «Быть может уж недолго мне...»
7. «Мне не спится...»
8. «Безумных лет...»
9. «Буря мглою...»
10. Вакхическая песня
11. На смерть поэта. (М. Ю. Лермонтов)
2. Исполняет Михаил Козаков: 1. Певец
2. Мечтателю
3. «Простишь ли мне...»
4. Желание славы
5. «На холмах Грузии...»
6. «Нет, нет, не должен я, не смею...»
7. «Пора, мой друг, пора...»
8. «Мне вас не жаль...»
9. «Дар напрасный...»
10. Пророк
11. «Весна, весна...»
12. «Ещё дуют холодные ветры...»
13. Земля и море
14. Осеннее утро
15. Зима
16. Зимнее утро
17. Анчар
18. Кавказ
19. Туча
20. «Когда порой воспоминанье...»
3. Исполняет Сергей Юрский: 1. Роза
2. Пробуждение
3. «О, Вы, которые любили...»
4. Портрет
5. Соловей и роза
6. Рассудок и любовь
7. «Пускай увенчанный любовью красоты...»
8. «Не пой, красавица, при мне...»
9. «Что в имени тебе моем...»
