Часть 1. Глава 1. . Город Ржев. Долгополов собирается в опасный путь. Москва, перелески, лес.
Глава 2. . Месть муллы. Падуров и другие. Конец Яицкого городка. Полужержавный властелин.
Глава 3. . Пугачёв на Воскресенском заводе.
Глава 4. . Встреча Белобородова и Пугачёва. Крепость Троицкая. Девочка Акулечка. Подполковник Михельсон.
Глава 5. . Салават Юлаев. Стычки. В кабинете императрицы. Пугачёв «скопляется».
Глава 6. . Путь-дорога. Пред лицом царя.
Глава 7. . На берегах реки Камы.
Глава 8. . «Как во городе было во Казани».
Глава 9. . Неожиданная встреча. Три битвы с Михельсоном.
Глава 10. . Андрей Горбатов. Слово мужицкого царя. Матушка Волга.
Часть 2. Глава 1. . Главнокомандующий Пётр Панин. Мир с Турцией. На юг. Курмыш, Алатырь. Суд.
Глава 2. . Саранск. Трапеза в монастыре. Среди дворян смятение.
Глава 3. . Долгополов действует. В царских чертогах. Смятение среди дворян.
Глава 4. . Барин Одышкин. В Пензе. Горят барские гнёзда. «Не падайте духом, Государь». Дурные вести. «Народ с Вами, Государь».
Глава 5. . Гости с Дона. Огненный поток. Смерть Акулечки. Саратов пал. Враг следует по пятам.
Глава 6. . Прохиндей по следам царя. «Я — солдат». «Мужицкий царь». Заговор. Слово пастора.
Глава 7. . «Это Пугачёв! Бегите!» Над Суворовым небо в звёздах. Предательство. Побег.
Приложения От редакции
Думы Пугачёва . (Возле Ласточки).
Офицер Горбатов и Даша. . (Набросок к 3 части третьей книги).
Падуров и офицер. . (Заметка ко 2-й книге).
Из блокнота. . (Написать особую главу о народной национальной культуре).
Суд и расправа. . Глава 4.
Купец Барышников
В бане. . К главе двадцать пятой.
