01. «Я родился и вырос в балтийских болотах…»
02. «Ленинград» (фрагмент очерка)
03. Стансы городу (Да не будет дано…)
04. «Ни страны, ни погоста…». Поёт А. Модестова
05. «Как бессчётным женам гарема всесильный шах…»
06. «В те времена в стране зубных врачей
07. «Ниоткуда с любовью надцатого мартабря…»
08. Пятая годовщина. Написано в Америке 4 июня 1977 г.
09. Одиссей Телемаку
10. «Мы не пьём вина на краю деревни…»
«Мы хотим играть на лугу в пятнашки…». Поэт А. Модестова.
11. «В деревне Бог…»
12. 24 декабря 1971 года
13. Сретение
14. Пилигримы
15. Большая элегия Джону Донну («Джон Донн уснул…»)
16. Пророчество
17. Из «Старых английских песен».
Зимняя свадьба (Я вышла замуж в январе…») Поёт А. Модестова.
18. Рождественский романс. Евгению Рейну с любовью.
19. Дебют
20. «Альберт Фролов, любитель тишины…»
21. Новый Жюль Верн
22. Полярный исследователь
23. Фрагмент из «Мексиканского дивертисмента»
24. Письма римскому другу (из Марциала)
25. Классический балет. Посвящается Михаилу Барышникову
26. Пьяццо Маттеи
27. «Что нужно для чуда? Кожух овчара…» Поёт А. Модестова
28. Памяти отца. Австралия 1989 год
29. Осенний крик ястреба
30. «Я входил вместо дикого зверя в клетку…»
