1. Песни и стихи: 01. Моцарт
02. Пояснения Л. Бахнова
03. Девочка плачет...
04. Пояснения Л. Бахнова
05. Опустите, пожалуйста, синие шторы…
06. Музыкант
07. Пояснения Л. Бахнова
08. Ах, война...
09. Пояснения С. Карлова
10. Бери шинель...
11. Вы слышите, грохочут сапоги...
12. Пояснения С. Карлова
13. После дождичка…
14. Пояснения С. Карлова
15. Все глуше музыка души...
Исполняет Булат Окуджава. Ведущие: Л. Бахнов и С. Карлов
2. Стихотворения из книги «Посвящается Вам»: 16. Предисловие
17. Арбатское вдохновение или воспоминание о детстве (посвящается сыну)
18. Посвящается Вам
19. Письмо к маме
20. Старый король
21. Божественный переулок
22. О.В. Волкову
23. Пояснения В. Корецкого
24. В этом поле осколки как розги...
25. От войны, войны не ищут…
26. Пояснения
27. Юлию Киму
28. Мое поколение
29. Примета
30. Виктору Фогельсону
31. Былое нельзя возвратить...
32. У поэта соперников нету...
Читает В. Корецкий.
3. Стихотворения и песни: 33. Предисловие к стихам
34. Чаепитие на Арбате
35. Песенка об Арбате
36. В городском саду…
37. Ярославу Смелякову
38. Времена
39. Фотографии друзей
40. Песенка об открытой двери
41. Грузинская песня
42. Музыкант
43. Путешествие в памяти
44. Убили моего отца…
45. Давайте придумаем деспота…
46. Распахнуты дома...
47. На полянке разминаются оркестры...
48. Как время беспощадно...
49. Над нашими домами…
50. Ах, что-то мне не верится...
51. Не вели старшина...
52. Я ухожу от пули…
53. Простите пехоте
54. Джазисты
55. То, падая то снова...
56. Я надышался всласть окопным зельем...
57. Над площадью базарной...
58. Послевоенное танго
59. Любовь и разлука
60. Над глубиной бездонных вод…
61. Совесть, благородство и достоинство...
62. Что же вы дремлете, ребята?
63. Как научиться рисовать
64. Давайте восклицать…
Исполняют: Булат Окуджава, Валентин Никулин и В. Сомов.
