Спектакль о приключениях весёлого доброго щенка Пифа, героя французских комиксов. Пиф живёт в семье дяди Цезаря, тёти Агаты и их сына Дуду. Он сторожит дом, помогает хозяевам, играет с Дуду. Скоро Новый год. В доме дяди Цезаря появляется Пэр Ноэль (французский Дед Мороз), он очень устал, раздавая подарки детям. Пифа назначают помощником Пэра Ноэля, и пока он отдыхает, Пиф отправляется к соседскому мальчику, чтобы оставить ему какую-нибудь игрушку. Всё было бы замечательно у Пифа, но тут появился хитрый и ленивый кот Геркулес. Он так умело притворился бедным и голодным, что тётя Агата пожалела его и приютила. Нахальный кот своровал у Пифа кость и велел ему ловить мышей. Геркулес занял конуру Пифа, обижал его и пожаловался тёте Агате, что пёс его избил. Поверив вредному коту, тётя Агата рассердилась и наказала Пифа. Но Пиф с помощью мышки Розали и своего друга Дуду придумал, как избавиться от Геркулеса...
