Вступление, в котором Львёнок и Черепаха встречаются после долгой разлуки
Глава первая - первый сон Черепахи, в котором Носорог становится воздушным шаром
Глава вторая - второй сон Большой Черепахи, в котором Львёнок, Черепаха и Носорог обедают у Кита
Глава третья - третий сон Черепахи, который мог иметь грустный конец
Глава четвёртая - четвёртый сон Большой Черепахи, в котором в утреннем небе парят слоны
Глава пятая - пятый сон Большой Черепахи, в котором сверкают сахарными зубами распахнутые рояли
Глава шестая - шестой, и последний, сон Большой Черепахи, в котором появляется весёлый Ки-ку - маленький Кролик с голубыми усами
