0. Краткое предисловие пересказчика
1. Вавило и скоморохи
2. Святогор и тяга земная
3. Святогор и Господь
4. Исцеление Ильи Муромца
5. Илья Муромец и черниговские мужички
6. Илья Муромец и Соловей-разбойник
7. Илья, Соловей и князь Владимир
8. Три поездки Ильи Муромца
9. Илья Муромец и Поганое Идолище
10. Илья Муромец и Святогор
11. Никита Кожемяка
12. Добрыня Никитинец и Змей
13. Добрыня Никитинец и Василий Казимирович
14. Добрыня Никитинец и Дунай Иванович
15. Смерть Дуная Ивановича
16. Состязание Добрыни Никитинца с князем Владимиром
17. Алёша Попович и Тугарин
18. Иван Годинович
19. Вольга и Микула Селянинович
20. Чурила Пленкович
21. Сухматий
22. Михайло Данилович
23. Женитьба Добрыни Никитинца и неудавшаяся женитьба Алёши Поповича
24. Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром
25. Ставр Годинович
26. Рахта Рагнозерский
27. Василий Игнатьевич
28. Василий Буслаевич
29. Садко
30. Поездка Бермяты к богатырям
31. Илья Муромец и Калин-царь
32. Дюк Степанович
33. Смерть Василия Буслаевича
34. Михайло Потык
35. Смерть Чурилы Пленковича
36. Бой Ильи Муромца с сыном
37. Илья Муромец и богатыри
