От научного редактора Т.Г. Иванова. Три дороги Ольги Эрастовны Озаровской Литература и источники Бабушкины старины От собирателя Соловей Будемерович и Запава Путевисьня
Илья Мурович и Калин царь
Илья Мурович и Чудище
Молодость Добрыни и бой его с Ильей Муровичем
Купанье Добрыни и бой его со Змеем Горынищем
Иван Грозный (Историческая)
Смерть князя Долгорукого (Историческая)
Князь Дмитрий и Домна
Молодец Добрыня губит невинную жену
Князь Михайло
Вавило и скоморохи
Усишша
Кастрюк
Вознесение
Михайло Архангел
Егорей
Виноградьё
Микола
Небылица
Пятиречие От составителя День первый. Сказки о верной любви 1. Верная жена
2. Моряжка. Как быдто быль бывала
3. О Новой Земле
4. Нареченна невеста
5. Князь Роман и Марья Юрьевна
6. Вор-Кабаньище
7. Сороцкая быль
8. Красавица под флером
9. Шишка
10. Укрощение строптивой
День второй. Сказки о любовных изменах и утехах 11. Гость Терентьище
12. Черти в бочке
13. Жонкина верность
14. Никола Дупленьский
15. Чурило Пленкович и Василий Пермята
16. Поп и дьякон
17. Панья. Песня
18. Кожа
19. Коза́ченько. Песня
20. Золоченые трубы
День третий. Волшебные сказки 21. Еруслан Лазаревич
22. Прине́той
23. Спасенная девица
24. Богатый купец и сколотный сын
25. Ерш
26. Вехорь Вехоревич
27. Царевнина Талань
28. Ай-брат
29. Григорей Высота
30. Волшебное кольцо
День четвертый. Сказки о матери 31. Соломбальская быль
32. Сын к матери
33. Мать и львица
35. Талань
36. Иван-Запечельник и богатырица
37. Безручка
38. Падчерица и дочери
39. Дороня
40. Дурень
День пятый. Сказки о труде 41. Гордая царевна
42. Неожиданность. Из своей жизни
43. Предея
44. Хозяюшка. Песня
45. Гибельное описание. Дневник
46. Жерновца
47. Ваня и Даша
48. Лешева репа
49. Куроптев
50. Догада
Комментарии к записям Алфавитный указатель сказок, их подлинных исполнителей и записавших лиц Указатель сказочных сюжетов Указатель областных слов и выражений 
