1. Лирика 1. «Там, где вечно дремлет тайна...»
2. «Край любимый...», «Край ты мой заброшенный...»
3. Русь
4. «Не бродить, не мять в кустах багряных...»
5. «За горами, за желтыми долами...»
6. «Не напрасно дули ветры...»
7. «Разбуди меня завтра рано...»
8. «Душа грустит о небесах...»
9. «Песни, песни – о чем вы кричите...»
10. «Хорошо под осеннюю свежесть...»
11. Песнь о собаке
12. Кобыльи корабли
13. «Сторона ты моя, сторона...»
14. Волчья гибель
15. «Не жалею, не зову, не плачу...»
16. Письмо матери
17. Сукин сын
18. «Жизнь – обман, с чарующей тоскою...»
19. «Каждый труд благослови, удача...»
20. Русь Советская
2. Из цикла «Москва кабацкая» 21. «Я обманывать себя не стану...»
22. «Да, теперь решено без возврата...»
23. «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...»
24. «Сыпь гармоника...»
25. «Пой же, пой...»
26. «Мне осталась одна забава...»
3. Из цикла «Любовь хулигана» 27. «Заметался пожар голубой...»
28. «Ты такая ж простая, как все...»
29. «Пускай ты выпита другим...»
30. «Дорогая, сядем рядом...»
31. «Мне грустно на тебя смотреть...»
32. «Ты прохладой меня не мучай...»
33. «Вечер черные брови насопил...»
4. В исполнении автора (битрейт аудио: 160 kbps)
34. Монолог Хлопуши из драматической поэмы «Пугачев»
35. Исповедь хулигана
36. «Разбуди меня завтра рано...»
37. «Я покинул родимый дом...»
