1. Разбуди меня завтра рано..
2. Песнь о собаке
3. Устал я жить в родном краю..
4. Гой ты, Русь..
5. Не бродить, не мять в кустах..
6. За горами, за желтыми долами..
7. Я покинул родной дом..
8. Я последний поэт деревни..
9. Хулиган
10. Да, теперь решено..
11. Исповедь хулигана
12. Я обманывать себя..
13. Снова пьют здесь..
14. Заметался пожар голубой..
15. Пускай ты выпита..
16. Я усталым таким еще не был..
17. Мне осталась одна забава..
18. Сыпь, гармоника..
19. Вечер черные брови насопил..
20. Пушкину
21. Отрывок из поэмы Пугачев
22. Сукин сын
23. Шаганэ ты моя..
24. Собаке Качалова
25. Мы теперь уходим..
26. Эх вы, сани..
27. Я иду долиной..
28. Кто я? Что я?
29. Ну целуй меня, целуй
30. Поэма Черный человек
31. Свищет ветер, серебряный ветер
