01. Александр Пушкин 1. «У лукоморья дуб зеленый...» из поэмы «Руслан и Людмила»
2. Сказка о рыбаке и рыбке
3. Сказка о попе и работнике его Балде
4. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
Авангард Леонтьев, Владимир Балашов, Сергей Кутасов, Светлана Харлап
5. Сказка о Царе Салтане
Исполняют: Валерий Золотухин, Владимир Балашов, А. Иванова
02. Пётр Ершов Конек – Горбунок
Исполняют: Александр Леньков, Алина Покровская, Олег Мартьянов
03. Павел Бажов Малахитовая шкатулка
Исполняет: Л. Дианов
04. Садко (Былины и сказки русского народа) Как Илья из Мурома богатырем стал (пересказ И. Карнауховой)
Илья Муромец и Соловй – разбойник (запись А. Гильфердинга)
Илья Муромец и Соловей – разбойник (запись А. Гильфердинга)
Садко (Новгородская былина)
Никита Кожемяка (сказка)
Шабарша (сказка) (из сборника А.Афанасьева)
Исполняют: Лев Дуров, Вячеслав Невинный, Владимир Балашов, Зинаида Андреева, Леонид Бородин, Сергей Жирнов, Сергей Кутасов
