1. Русские народные сказки 1. Иванушка-дурачок
2. Счастливое дитя
3. Терёшечка
4. Набитый дурак
5. Иван-царевич и серый волк
2. Сказки народов Крайнего Севера и Сибири 1. Три сына
2. Сердитый Удяка
3. Сказки народов Кавказа и Средней Азии 1. Лентяй
2. Гамбар. 1 часть
3. Гамбар. 2 часть
4. Мудрость стариков
5. Трудовые деньги
4. Сказки народов Европы 1. Яблоня здоровья. 1 часть
2. Яблоня здоровья. 2 часть
3. Кто стучит
4. Умная Эльза
5. Четверо братьев
5. Сказки народов Прибалтики 1. Морская невеста. 1 часть
2. Морская невеста. 2 часть
3. Благодарные твари
4. Лиса-королева
5. Жених из чужой земли
6. Сказки народов Дальнего Востока и Алтая 1. Три мешка слов
2. Белый заяц. Как заяц овцу спас
3. Дети Мааны
7. Сказки народов Японии 1. Соловьиный дом
2. Откуда пошли золотые жуки
