От автора 3
Очерк I. О художественной природе мультипликационного фильма 5
Очерк II. Зарождение мультипликационной кинематографии 34
Очерк III. Первые годы развития советской мультипликации 70
Очерк IV. Советская мультипликация в тридцатые годы и в годы Великой Отечественной войны 120
Очерк V. Советская мультипликация в послевоенные годы 163
Фильмография 231
Указатель мультипликационных фильмов 267
Указатель имен 273