1. Монолог: С Володей Качаном мы учились в Риге в одной школе...
2. Монолог последнего рыцаря
3. Монолог: Ещё в школьном хоре...
4. Свадебный этюд
5. Монолог: Москва всегда была красавицей...
6. Оранжевый кот
7. Монолог: Как и у многих в то время, Пушкин...
8. Тает желтый воск свечи (посвящается любви Натали Гончаровой)
9. Монолог: Наша интелегенция часто говорит...
10. Письмо из 19в. в 21в. (склочникам и юристам слушать не рекомендуется)
11. Монолог: В начале 80-х гг. в Киеве...
12. Песенка о мистификаторах и лично о Михаиле Задорнове
13. Монолог: Особо хочу подчеркнуть, что следующая песня была написана 30 лет назад...
14. Мгновение тишины
15. Монолог: В юности мы любили ходить по ресторанам...
16. Рассказ о посещении Клавой Ивановой ресторана театрального общества
17. Монолог: Нет, я прав! Эта песня не устарела...
18. Ветер всхлипывал
19. Монолог: Я прогуливался по Тверской в кепочке...
20. Собака, гитара и я
21. Монолог: Один древний мудрец однажды сказал...
22. Ожидание
23. Монолог: Говорят, когда Пушкина привезли в Крым...
24. Дуэт для скрипки и альта
25. Монолог: Удивительно, но я никогда не видел счастливого банкира...
26. Королевская сказка
27. Монолог: Конечно, мне часто приходится бывать в компаниях...
28. Эзотерическая ворона
29. Монолог: Я возвращался на машине после концерта...
30. Песня о грустном зайце, или личное дело Михаила Задорнова
31. Монолог: В глубоком детстве я мечтал стать Хрущевым...
32. Дикие гуси
33. Монолог: Когда-то Володя Качан, посмотрев на лица наших адвокатов по телевизору...
34. Полюби адвоката
35. Монолог: У человека есть три возраста...
36. Не лети так, жизнь
37. Монолог: Когда нам перевалило за 50...
