1. Золотая рыбка. Индийская народная сказка
Исполнитель: Валерия Коваленко
2. Цапля и буйвол. Филиппинская народная сказка
Исполнитель: Владимир Смирнов
3. Кувшинный человечек. Японская народная сказка
Исполнитель: Любовь Чекмарева
4. Испытание ума. Индийская народная сказка
Исполнитель: Валерия Коваленко
5. Длинная-длинная сказка. Японская народная сказка
Исполнитель: Владимир Смирнов
6. Паук и черепаха. Персидская народная сказка
Исполнитель: Валерия Коваленко
7. Трое умельцев. Вьетнамская народная сказка
Исполнитель: Сергей Бурлаков
8. Пять добрых друзей. Бирманская народная сказка
Исполнитель: Валерия Коваленко
