1.
Три медведя Сказка. Исполнитель: Татьяна Телегина
2.
Липунюшка Сказка. Исполнитель: Дмитрий Орлов. Запись 1947 года
3.
Еж и заяц Басня. Исполнитель: Станислав Федосов
4.
Мужик и огурцы Басня. Исполнитель: Вячеслав Герасимов
5.
Мышь-девочка Сказка. Исполнитель: Татьяна Телегина
6.
Водяной и жемчужина Басня. Исполнитель: Вячеслав Герасимов
7.
Комар и лев Басня. Исполнитель: Вячеслав Герасимов
8.
Мальчик с пальчик Сказка. Исполнитель: Евдокия Турчанинова. Запись 1947 года
9.
Кот и мыши Басня. Исполнитель: Вячеслав Герасимов
10.
Волк и мужик Сказка. Исполнитель: Вячеслав Герасимов
11.
Дуб и орешник Басня. Исполнитель: Станислав Федосов
12.
Как мужик гусей делил Сказка. Исполнитель: Станислав Федосов
13.
Уж Сказка. Исполнитель: Татьяна Телегина
14.
Царский сын и его товарищи Сказка. Исполнитель: Станислав Федосов
15.
Мужик и водяной Басня. Исполнитель: Дмитрий Орлов. Запись 1947 года
16.
Избушка и дворец Басня. Исполнитель: Вячеслав Герасимов
17.
Царь и рубашка Басня. Исполнитель: Вячеслав Герасимов
18.
Белка и волк Басня. Исполнитель: Станислав Федосов
19.
Тетерев и лиса Басня. Исполнитель: Станислав Федосов
20.
Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах Сказка. Исполнитель: Вячеслав Герасимов
