1.
Калиф-аист Исполнитель: Владимир Самойлов
2.
Рассказ об отрубленной руке Исполнитель: Иван Литвинов
3.
Спасение Фатьмы Исполнитель: Станислав Федосов
4.
Маленький Мук Исполнитель: Алексей Борзунов
5.
Принц-самозванец Исполнитель: Ирина Воробьева
6.
Карлик Нос Исполнитель: Татьяна Телегина
7.
Как обезьяну принимали за человека Исполнитель: Вячеслав Герасимов
8.
Холодное сердце Исполнитель: Алла Човжик
9.
Приключения Саида Исполнитель: Екатерина Хлыстова
10.
Стинфольская пещера Исполнитель: Виктор Рудниченко
Текст прочитан по изданию: Гауф В. Сказки. – М.: Дет. лит. 1987 год.
Звукорежиссеры Алеся Кузьмина, Полина Станчева.
Оператор звукозаписи Евгения Коновалова. Музыка Владимира Данилина.
