01. Предисловие. (27:07)
02. Глава I. Начало. Наследство. (04:02)
03. Глава I. Начало. Василий III. (14:13)
04. Глава I. Начало. Ребенок в шапке Мономаха, 1. (09:41)
05. Глава I. Начало. Ребенок в шапке Мономаха, 2. (16:36)
06. Глава I. Начало. «Вниде страх в душу мою». (07:01)
07. Глава I. Начало. Избранная рада. (08:37)
08. Глава I. Начало. Десятилетие реформ. (21:19)
09. Глава I. Начало. Кто же правил страной?. (04:40)
10. Глава I. Начало. Разбуженное общество. (14:35)
11. Глава II. Путь террора. Конец рады. (18:24)
12. Глава II. Путь террора. Опричнина надвигается. (09:20)
13. Глава II. Путь террора. Странное учреждение, 1. (13:42)
14. Глава II. Путь террора. Странное учреждение, 2. (05:32)
15. Глава II. Путь террора. Опасные заговорщики или невинные жертвы?. (07:04)
16. Глава II. Путь террора. Зигзаги царской политики. (14:13)
17. Глава II. Путь террора. Новгородский погром. (24:16)
18. Глава II. Путь террора. Розыск продолжается. (11:16)
19. Глава II. Путь террора. Крах опричнины. (19:51)
20. Глава II. Путь террора. Так в чем же дело?. (13:03)
21. Глава II. Путь террора. Немного о боярах. (10:34)
22. Глава II. Путь террора. Не против бояр. (13:28)
23. Глава II. Путь террора. Объективные результаты. (08:58)
24. Глава II. Путь террора. Средства изменяют цель. (12:44)
25. Глава II. Путь террора. Последствия ближайшие и отдаленные. (14:34)
26. Глава II. Путь террора. Князь Иван Московский — верноподданный Великого Князя Симеона Бекбулатовича Всея Руси. (12:09)
27. Глава II. Путь террора. Последние годы. (21:21)
28. Глава III. «ВО СЛОВЕСНОЙ ПРЕМУДРОСТИ РИТОР». «Яко бы неистовых баб басни». (17:20)
29. Глава III. «ВО СЛОВЕСНОЙ ПРЕМУДРОСТИ РИТОР». Дипломатическая перебранка. (07:52)
30. Глава III. «ВО СЛОВЕСНОЙ ПРЕМУДРОСТИ РИТОР». «Ох мне скверному». (10:49)
31. Глава III. «ВО СЛОВЕСНОЙ ПРЕМУДРОСТИ РИТОР». Коса на камень. (05:40)
32. Глава III. «ВО СЛОВЕСНОЙ ПРЕМУДРОСТИ РИТОР». Апология деспотизма. (12:07)
33. Уроки истории (вместо заключения), 1. (15:42)
34. Уроки истории (вместо заключения), 2. (04:23)
35. Приложение. История одного бюста. (10:51)
