1. Россия перед эпохою преобразования. Часть 2. 2. Русские исповедники просвещения в XVII веке. Этот очерк - ряд живых портретов тех людей, которые в наибольшей степени выражали противоречивый дух кризисного времени, когда осуществлялся переход от патриархального строя жизни к новоевропейскому сознанию.
3. Рассказы из русской истории XVIII века. Россия в период петровских реформ: Астраханский мятеж, Булавинский бунт в контексте преобразований; ряд монографий, посвященных Ягужинскому, Меншикову и Мазепе; внешняя политика Петра Великого на южном направлении, - вот темы этого раздела. Исключительно увлекательное и наводящее на размышление повествование.
1. Сто свадеб в Астрахани
2. Булавин
3. Мазепа
4. Монах Самуил (страницы из истории раскола)
5. Птенцы Петра Великого
6. Петр Великий на Каспийском море