Часть 1. Моя жизнь. В доме деда
Дома и бабушки
На природе
Школа. Впечатления от Московской и деревенской жизни
В провинции
Учитель Петр Афанасьевич
Поступление в училище живописи
Профессор Сорокин
Мои предшественники
Илларион Михайлович Прянишников
Василий Григорьевич Перов
Василий Дмитриевич Поленов
Савва Иванович Мамонтов
Работа в императорских театрах
Врубель
Серов
Часть 2. Наставники и современники. Каменев и Саврасов
Поленов
Как мы начинали
Врубель
Репин
На смерть Репина
Серов
Пирог
Головин
Чехов
Апельсины
На большой дороге
Мамонтов
Садовский
Часть 3. Шаляпин. Встречи и совместная жизнь
В Нижнем Новгороде
В Москве
Свадьба
Частная опера
Шаляпин и Врубель
Конец частной оперы
Обед у княгини Тенишевой
Возвращение в императорские театры
Спектакль в честь Лубе
Скандал
Весна
На отдыхе
Приезд Горького
На рыбной ловле
Фабрикант
На охоте
Купание
1905 год
Слава
На репетициях
Камень
Антрепренерша из Баку
Деньги
В Крыму
Шаляпин и Серов
Когда Шаляпин не пел
Цыганский романс
Демон
На Волге
В Крыму
Мир искусства. Шаляпин за границей
Дом в деревне
Октябрь
Отъезд
Первая встреча в Париже
Дегустатор
Странный концерт
Телеграмма
Русалка
Вспышка гнева
Антиквар
Домье
Молебен
Болезнь
Робость
На Марне
Последняя встреча
Дурной сон
Медиум
Штрихи из прошлого
