1. На большой-большой гитаре
2. Земля
3. Материки
4. Антарктида. Пингвины
5. Европа. Пудинг
6. Туманная страна
7. Финляндия. Страна озер
8. Дания
9. Карта Франции
10. Греция. Грецкие стихи
11. Дунайские рыбы
12. Италия. Спагетти
13. Как появились проливы Босфор и Дарданеллы
14. Люксембург и другие карликовые государства
15. Россия. Русский дом
16. Сказочная Русь
17. Как появилась Евразия
18. Индия. Вид с Эвереста
19. Снежные люди Йети
20. Колыбельная снежной мамы
21. Бирма. Муссоны
22. Плавучие огороды
23. Китай. Великая китайская стена
24. Япония. Японские дамы
25. Америка. Открытие Америки
26. Канада. Гризли
27. Кактусик
28. Сальвадор
29. Аргентина. Кладоискатели
30. Бразилия. Попугайная почта
31. Африка
32. Жирафья география
33. Египет
34. Странное письмо
35. Сейшельские острова
36. Дед Кокос
37. Австралия. Потерянный материк
38. Коралловое ожерелье
39. На чем держится Земля
40. На большой-большой гитаре
Музыка: Александр Пинегин, В. Романычев, А. Усачев.
Роли исполняют: Владимир Левашёв, Алла Малкова.
Песни исполняют: Л. Брохман, О. Грицан, С. Коротеева, А. Пинегин
